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我是租户管理员

我是租户管理员如何完善我的信息如何修改密码系统初始化工作配置项公司信息任务推送项目类型风险配置资源配置人力资源设备资源物料资源我是新手个人工作台合同管理项目模板项目列表创建项目项目详情全局文档全局报表全局日历

如何完善我的信息

租户管理员默认账户为:admin

租户管理员默认密码为:123456

登录成功后点击页面右上角admin图标选择“个人中心”

进入个人中心

进入后,正确填写个人信息并保存。

个人信息

注意:手机号务必填写真实有效的号码,若遗失管理员密码,需要通过手机号码找回

如何修改密码

进入“个人中心”的“安全设置”,点击密码修改,通过手机验证,即可完成初始密码的修改。

密码修改

系统初始化工作

配置项

公司信息

通过菜单栏“配置项”进入基础配置页面,点击公司信息分页,

通过点击上传LOGO按钮,选取企业LOGO并上传,LOGO的尺寸建议遵照系统提示大小为佳,否则容易导致LOGO显示变形。

公司标题修改后,在浏览器的面签名称将以此名称显示 。

任务推送

项目中任务的优先级分为三级:紧急、较高、一般。可分别针对每个优先级设置提前提醒天数。

项目类型

可在项目类型中预设项目的类别,用于对项目进行分类。此处的项目类型在项目模板及项目建立时均可引用。

风险配置

风险配置使用了直方图矩阵法。可将企业ISO体系中的风控清单完全导入此模块。

此模块支持多模板模板,可应对不同的业务需求。将风险事件逐条录入模板中,同时可上传对应的风险决策文档,最终形成此模板的风险矩阵图。

风险矩阵模板可引用至项目中,对项目进行风险标记与处理。

资源配置

项目资源按常规配置,分为人、机、料三大部分,人力资源主要用于建立组织架构与人员名册,设备资源分为资产与非资产设备管理、物料为常规的物料管理。

人力资源

人力资源组织分为内部与外部两块。内部用于登记公司内组织架构及人员,外部用于登记客户及第三方组织架构及人员。

添加部门

首先需要添加部门。可按企业组织架构如实创建。或按项目组织建立。

添加人力资源

部门创建后,可在部门中添加人力资源。其中:

人员姓名:用户姓名

职务:用户在企业中或在项目组织的任职

人月成本:用户在企业中或项目中的薪酬成本

人天成本:由人月成本按每月21.75天的工作人天均分自动产生

固定成本:该用户单次参与的成本

是否启用:标记用户在职或离职的状态,这将导致用户是否可以被引用,是否能登录系统

是否有账号:可将用户标记为纯资源或是可登录系统的标准用户

账号:用户登录的账号

手机:真实的用户手机号码,此号码在密码修改与找回时均须使用。

权限(角色):用户的全局权限,但不会影响具体项目。权限分为(租户管理员、项目经理、项目成员、客户、协作人员)五种。

租户管理员为超级管理员;

项目经理不可配置基础信息,但可创建项目与项目模板,并可查看资源及项目的成本内容;

项目成员不可配置基础信息,不可创建项目,只可查看分配的相关任务与内容;

客户不可配置基础信息,不可创建项目,只可查看分配的相关任务与内容,且项目交付内容由项目经验或项目成员分发后才可查看;

协作人员权限与客户相同。

设备资源

设备资源分为资产与非资产类,差异在于,资产类成本由每月财务计提产生,非资产类可以按次或按时使用产生。

添加资产类资源

资产类成本由每月计提产生,需要注意启用日期不可早于购入日期。务必要维护使用期数,这是指当前资产的剩余期数。

添加非资产资源

非资产类成本由计次或计时使用产生,注意计费模式即可。

字段含义如下:

编号 :资产的统一编号

设备名称:设备在企业中的正式命名

设备类型:分为资产与非资产两类

设备状态:分为可用、维修、停用三类,维修与停用状态将导致资产不可被引用

计费模式:计提、计次、计时,其中计提模式只有资产类才可使用

每月计提:资产的使用成本

启用日期:资产的正式投入使用日期

购入日期:资产的采购到货日期

使用期数:按月计算,一年为12期

物料资源

添加物料资源

字段含义如下:

物料编号 :物料的统一编号

物料名称:物料在企业中的正式命名

物料属型:物料的来源类型

规格型号:物料的具体型号描述

单位:物料的基础计数单位

未税单价:物料不含税单价

物料状态:分为可用、停用两种,当停用状态时,物料不可引用

我是新手

个人信息完善:点击此处

密码修改方法:点击此处

个人工作台

个人工作台分为三大部分:

1)我参与的项目,此处罗列当前用户主导或参与的所有项目,涵盖信息有项目名称、项目计划周期、项目总任务数及已完成任务数、项目进度比。

2)我负责的任务,此处罗列当前用户负责或参与的所有任务,涵盖信息有任务名称、项目名称、项目编号、计划结束日期、状态及优先级。点击任务名称可直接调取任务详情页面,可直接调整或填报任务工时。

3)信息提示,此处由管理员配置提示提前期决定。对应任务的前置预定时间内将会提醒,或是拖期任务也将长久提醒,直到任务被处理。

合同管理

系统可对合同进行简单的登记管理。

添加合同

合同编号 :企业统一的合同编号

客户名称:客户方名称

合同周期:选填项,若有可填,若无,可不填

上传文档:可将合同相关电子副本上传以作保存

合同权限

选择授权人员:默认上传的文档只对项目经理及上传人开放,若需要分发其他人员,可通过此功能进行授权

项目模板

当项目的WBS内容繁多,且WBS清单需要反复使用,为提高WBS的创建效率,系统提供了WBS模板化功能。方便用户快速创建项目任务清单。

项目模板可以设定项目的类型,预计工期,甚至可以携带风险矩阵方案。

模板的详细内容中可以标记任务的优先级,是否为里程碑,每个任务的详细预计工期,是否允许进入个人日历显示 ,甚至可以预先维护任务间的关联关系。

添加模板

模板编号 :企业统一的模板编号

模板名称:模板的名称

模板描述:对于模板用途的一些描述性信息

模板类型:模板适用的项目类型

项目工期:预计的项目工期(可选填)

风险矩阵:适用于此模板的风险方案(可选填)

添加任务

任务名称:任务的命名

优先级:任务的优先等级(分为紧急、较高、一般,分别应对管理员配置项中提醒的提前期)

里程碑:用于里程碑标记

任务工期:此任务的预计使用工期(以天为单位)

父任务:此任务隶属的父级任务

是否在日历中显示:此任务是否在个人日历中显示

任务描述:此任务的详细描述内容

添加子任务

当需要为当前任务添加子任务时,可选中当前任务,在右侧菜单子任务区域,点击添加即可。子任务创建内容与一般任务相同。

添加任务关联关系

当需要为当前任务添加任务关联关系时,可选中当前任务,在右侧菜单任务关联区域,点击选取关联关系类型,然后选择关联的任务即可。

此功能将使任务间的时间互相受限,且关联任务的时间在生成项目时,自动倒排日期。

项目列表

项目创建完成后,将在项目列表中显示,项目与项目之间互相隔离。只有项目的创建人,指定的项目经理及相关项目成员与客户、协利人员才可在列表查看到此项目的记录。其他未授权人员,均不可见。

项目编号 :项目的编号

项目名称:项目的命名

合同号/订单号:与项目关联的合同或订单号码

客户:与项目关联的客户名称

状态:项目的当前状态(分为未开始、进行中、暂停、异常、已完成)

类别:项目的类型

计划开始时间:预计项目的开始时间

计划结束时间:预计项目的结束时间

实际开始时间:项目的实际开始时间

实际结束时间:项目的实际结束时间

计划周期(天):项目的预计周期

计划人天:项目的预计人天投入总数

实际人天:项目的实际人天投入总数

创建项目

点击项目列表左上角按钮,进行项目的创建。系统将给出步骤引导,以逐步完善信息的方式来创建项目。

填写基础信息

系统允许创建无合同或无订单的项目,或是通过录入新合同进行合同或订单的快速创建,也可从已有的合同中创建项目。

合同号:通过已有合同中的信息带出,或由人员手工快速填写

客户名称:通过已有合同中的信息带出,或由人员手工快速填写

项目名称:项目的命名

项目编号 :项目的统一编号

项目类型:此次项目的类型,按实际情况进行选择

项目周期:通过已有合同中的信息带出,或由人员手工快速填写

添加成员

项目创建采用引导方式。第二步添加项目组成员,此处成员角色分为四种:项目经理、项目成员、客户、协作人员,四种角色的权限不同。

添加团队成员时,可重新定义成员在此项目中的角色。人力资源创建时定义的人员角色与此处的权限是隔离的。这样相同的人员在不同的项目中可担任不同的角色。

 

 

选择模板

第三步可选择之前创建的模板,通过模板推出的项目,其中的任务列表直接生成,任务的时间自动通过关联关系倒排工期。

配置项目日历

第四步进行项目日历的维护,主要用于标记客户方的作息时间、节假日、特殊排除日期,人力费率等。在此项目中的工期安排时,系统将自动跳过这些不可用日期。

配置项目资源

第五步可将项目中预计将使用的人力、设备、物料相关的资源添加进来,形成项目的资源目录。

注意:此处添加的人机料并非项目成本预算,只是项目的资源池。

项目创建完成

全部完成后,显示 配置成功,可点击开启项目进入项目详情页面。

项目详情

项目概览

项目概览页面主要分为三部分。

左上为项目简要说明,包括项目名称、项目负责人、项目中任务数量及完成状况、项目的计划周期等;

右上为项目动态,主要显示项目过程成员的留言信息;

下方为项目中每个顶层任务的完成情况,完成百比分是以当前节点子任务完成数量/当前节点子任务总数量的方式获得。

任务

任务页展示内容为项目的WBS清单,也就是项目的任务分解明细,标注了每一项任务的计划开始、计划结束、实际开始、实际结束。任务的具体负责人,参与者,包括任务的优先级,是否为里程碑,计划的工期等信息。

注意:当项目状态为时,项目内任务的状态是不可变更的。

注意:当项目状态为时,项目内任务的计划日期是不可变更的。

成员

项目创建时添加的项目成员将在此处以列表形式显示,若项目过程中成员有变动,可在此处进行添加与删除操作。

资源

项目组成员自动进入项目资源的人力资源中,非项目成员,但属于项目人力资源的成员可在此处添加与删除,另外维护设备资源与物料资源 。

文档

项目中发生的文档目前分为三类:客户提交的文档、项目方分发给客户的文档、项目中正式交付的文档。文档上传成功后可针对每份文档单独设置查看权限,指定分类人员。

基线

项目基线的产生分为自动与手动两种方式。

自动基线的产生由项目的状态决定,项目的开始与项目中里程碑事件完成时,均会自动产生基线。另外可手动随时建立基线。

基线的作用是用于记录项目的资源与成本的计划状态。以防多次项目变更导致项目的原始状态丢失。

风险

企业可将质量体系中的风控清单罗列进风险矩阵表,然后在此页将其进行引用。

报表

目前报表分为成本报表、资源报表、风险报表三部分

其中成本报表与风险报表只有项目经理可见,资源报表为项目成员可见。

基线将以拆线的形式在报表中体现,用于标记项目的计划状态。

全局文档

项目中产生的文档散落在每个项目中,调阅时需要进入项目才可查看,不方便。为此设计了全局文档的功能,可通过此页画查看所有项目的文档,并可进行检索。

全局报表

全局报表用于对全部项目进行直观的展示,包括项目的进度,相关的人员的负荷等,展示的内容由项目权限决定。

全局日历

项目中的具体任务如果标记为在日历中显示,那么任务在全局中被标注出来。相关人员可查看项目行事日程。